Import transakcji

• znajduje się w zakładce Transakcje --> Importuj transakcje

• pilk do importu musi być odpowiednio przygotowany

  • potrzebne dane: Id kontaktu, Suma kwot (wartość wpłaty [zł]), Rodzaj finansowania, Metoda płatności, Contribution source, Status transakcji, Contribution date

• wybrać ustawienia, mapowanie (jeśli wcześniej podobny import był wykonywany)

• dopasować importowane dane do odpowiednich pól, a następnie kliknąć Dalej
  • jeśli w przyszłości będą wykonywane podobne importy, warto zapisać mapowanie pól. Dzięki temu przy następnym imporcie pola będą już dopasowane.

• ostatnim krokiem przed importem jest podgląd danych. Można sprawdzić, czy liczba wierszy się zgadza oraz czy wszysktie wiersze są poprawne. W przypadku wystąpienia błędów można albo cofnąć się do początku i poprawić dane w oryginalnym pliku lub pobrać nowy plik z błędnymi wierszami, a resztę zaimportować klikając Importuj teraz

---

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-12 11:09:35
Utworzony: 2024-01-02 13:49:49

Autor: Marianna Roszkowska