Porządkowanie danych po imporcie
Po imporcie dane w kontaktach są automatycznie przypisywane do odpowiednich pól, ale zdarzają się błędy, dlatego też warto je sprawdzić i wprowadzić ewentualne poprawki.
Wyszukanie zaimportowanych kontaktów po tagu
- Wyszukiwanie zaawansowane --> Pokaż rezultaty jako Kontakty, w kryteriach wyszukiwania należy w polu Wybierz tag(i) wybrać tag, który został nadany przy imporcie
- W wynikach wyszukiwania należy zwiększyć liczbę wierszy na stronie do 100
- Następnie należy zaznaczyć wszystkie wiersze na stronie i wybrać Akcje --> Masowo zaktualizuj kontakty
Masowa aktualizacja kontaktów
- Należy wybrać odpowiedni Profil, według którego kontakty będą aktualizowane
- Profile CiviCRM pozwalają na agregowanie grup pól i dołączenie ich do strony WWW jako pól formularza, stron wyświetlających kontakty czy stron wyszukiwania i spisów. Dostarczają też zestawu narzędzi umożliwiającego zbieranie infomacji od wyborców i wybiórcze dzielenie się informacją o kontaktach.
- Można utworzyć własne profile wchodząc w Administruj --> Dostosowanie danych i ekranów --> Profile
- Należy sprawdzić, czy dane w kontaktach są przypisane do odpowiednich pól i ręcznie poprawić ewentualne błędy
- Możliwe jest też ustawienie jednej watości dla wszystkich kontaktów - żeby to zrobić, trzeba wprowadzić tę wartość dla pierwszego kontaktu, a następnie kliknąć ikonę kopii przy odpowiedniej kolumnie
- Zapisać zmiany
- Czynność powtarzamy dla następnych 100 kontaktów - wcześniej poprawione kontakty mogą zmienić pozycję na liście, dlatego trzeba upewnić się, czy wszystkie na pierwszej stronie są już poprawne.
Ostatnia aktualizacja:
2024-03-12 11:45:31
Utworzony: 2023-12-22 15:02:42
Utworzony: 2023-12-22 15:02:42
Autor: